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原题目:地产股“大象起舞”,资金拥抱低估值或仍是主因

地产股“大象起舞”,资金拥抱低估值或仍是主因

中原时报(www.chinatimes.net.cn)记者 帅可聪 陈锋 北京报道

东方不亮西方亮,白酒摔倒地产逞强,市场从来不会毫无机遇。

2月25日,A股三大指数收盘涨跌纷歧,近期凶猛回调的白酒板块依旧萎靡不振,寂静许久的地产板块掀起涨停潮,龙头万科A时隔三年首次站上涨停板。

市场普遍以为地产股的暴涨与“22城试点集中供地”新闻不无关联。不外,这可能并非主要因素。牛年开局以来,市场杀估值情绪显著,去年表现居末的房地产行业估值处于低位,暂时获得资金偏心可能仍是主要缘故原由。

地产股掀起涨停潮

2月25日,A股三大指数集体高开,震荡运行下午后泛起分化。停止收盘,沪指小幅上涨0.59%,报3585.05点;深成指小幅下跌0.28%,报14828.8点;创业板指下跌1.01%,报2977.18点。

颠簸的市场已更先打压投资者的买卖热情。沪深两市今日成交总额约9340亿元,较前一日削减约1300亿元,为春节假期竣事以来首次跌破万亿大关。北向资金全天净流出7.32亿元,且近几日都未泛起较大动作。

28个申万一级行业今日多数下挫,跌幅居前的为计算机、综合、食品饮料行业,跌幅均在1.5%左右。房地产行业一枝独秀,涨幅高达6.13%,其次为修建装饰、非银金融、修建材料、国防军工行业,涨幅都不到2%。

停止25日收盘,房地产行业中,包罗荣安地产、香江控股、嘉凯城、中原幸福、万科A、新城控股等多达十余只个股涨停,其中龙头万科A为近三年来首次涨停。保利地产、绿地控股、金地团体等收盘涨幅也均在8%以上。

值得注意的是,港股市场内房股也同步迎来大涨,万科企业、融创中国、绿城中国、华润置地等收盘涨幅均在10%以上,碧桂园涨超7%。

“大象起舞”是何缘故原由?

地产股“大象起舞”,市场普遍以为或与相关部门部署住宅用地供应事情、指导行业理性竞争有关。

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24日,一则关于“22个重点都会将试点执行集中供地”的新闻在 *** 撒播。新闻称,自然资源部召开了视频 *** ,要求北京、天津、沈阳、长春、上海、成都、重庆、广州、深圳、武汉、长沙、济南、青岛、郑州、福州、厦门、合肥、杭州、宁波、无锡、苏州、南京等22个重点都会2021年住宅用地供应执行集中出让。

《中原时报》记者注意到,青岛自然资源和计划局官网24日已率先公布新闻称,为落实2021年自然资源部住宅用地供应分类调控事情视频 *** 及相关文件要求,24日该局召开了全市住宅用地调控事情部署 *** ,示意将严酷执行住宅用地“两集中”同步公然出让,即集中公布出让通告、集中组织出让流动,整年将分3批次集中统一公布住宅用地的招拍挂通告并实行招拍挂出让流动,指导市场理性竞争。

粤开证券研究院负责人康崇利向《中原时报》记者示意,若是多地执行住宅供应集中出让的新规,房企需同时缴纳大额土地出让保证金,对于房企的资金管理能力要求提升,现金流管理能力、盈利能力较强的房企优势凸显。

但集中供地新闻真的是地产股暴涨的主要缘故原由吗?毋庸置疑的是,新的土地政策肯定紧扣“房住不炒”这个主题。易居研究院智库中央研究总监严跃进以为,地产股大涨集中供地政策或有一定缘故原由,但可能不是主要的,此类政策从偏向看,其实是在打压市场。

地产板块大涨背后可能更多另有其估值偏低的因素。事实上,在25日的买卖中,A股银行、保险等低估值板块个股也普遍录得上涨。此外,凭据申万一级行业分类,房地产行业2020年累计下跌10.85%,这是A股去年跌幅更大的板块。

康崇利以为,地产股去年受到“三条红线”等调控增强的影响,融资和现金流运转承压,估值处于低位。而近期市场情绪扰动较大,使得低估值板块受益于资金流入。

不少投资者担忧地产股的上涨将是“一日游”行情,这种担忧可能不无道理。红塔证券研究所所长、首席经济学家李奇霖在25日公布的讲述中示意,地产股由于基本面的确定性和低估值,短期因避险释放有短期投资机遇,但顺周期动能越强,出口-制造业产能扩张对经济驱动力越强,对地产-基建产业链的依赖性就会越弱化,这意味着相关领域企业的成长性较弱,估值很难起来,只适合短期避险。

杀估值情绪笼罩市场

春节假期竣事以来,A股市场开局晦气,以白酒板块为首的抱团板块陷入猛烈动荡,投资者买卖信心跌落低谷。

2月25日,前一天重挫跨越5%的白酒板块依旧萎靡不振,多数录得下跌。贵州茅台收跌1.78%,报2150元,市值缩水至约2.7万亿元,近6个买卖日累计大跌跨越18%。

Wind数据显示,牛年以来的6个买卖日,白酒指数累计跌幅已经跨越14%,而该指数2019年累计涨幅跨越80%,在2020年累计涨幅跨越130%。

川财证券研究所所长、首席经济学家陈雳接受《中原时报》记者采访时指出,高位抱团的新能源、白酒等板块继续回落,从业绩和成长性角度看,新能源和白酒板块确定性较高,但大多估值都处于高位,风险也相对较高,短期需小心基金赎回压力。

机遇是跌出来的。民生证券计谋分析师钱力在最新讲述中指出,A股市场本循环调本质上是杀估值而不是杀逻辑,只要景心胸和中长期逻辑还在,跌出空间就会有新的资金举行承接。短期内一个不确定性因素是,基金的赎回到底会不会形成一个负反馈,使得机构资金被动减仓。

展望后市,陈雳示意,两会邻近,2021年是“十四五”的开局之年,预计 *** 将对“十四五”计划内容举行深入结构,建议对十四五计划涉及的重点领域:“卡脖子”科技、“碳中和”、种子问题等板块予以关注。

钱力以为,风险偏好对冲宏观流动性缩短已成为影响当前市场的主要因素,后续行业设置的重点是找到下一个会形成市场一致预期的偏向。可关注周期板块中的机械、石化、基化、有色、煤炭等行业,疫后服务业苏醒的餐饮、旅店、旅游、航空等行业,以及景心胸见底且前期估值一直受压的保险、通讯、游戏行业。

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