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陈忠瑞专栏-慢龟经济 脱兔股市

总统大选落幕,结果毫无意外,国际政治却是纷纷扰扰治丝益棼,美伊关系恶化,美中贸易第一阶段协议即将签署,科技战却反向升高,美法贸易战也方兴未艾。经济温和成长,资金行情爆棚,将全球股市市值推向历史新高的90兆美元,就如美国霸荣所言,全球「慢龟经济、脱兔股市」。

台股去年表现冠亚洲,台积电被封为「护国神蹟」,带领半导体产业成为「护国神山」,台股上市柜公司总市值飙升至历史新高的新台币40兆,台积电市值也大增至9兆元,加权指数站上睽违30年的「万二行情」,距离历史新高12,682点咫尺之遥。

半导体产业已成为世界各国的「战略物资」,全球致力于数位化、电子化,未来人工智慧、物联网、工业4.0、车用电子、5G甚至6G等等,最基础的底层技术就是半导体。台积电创办人张忠谋先生,去年曾经说:「台积电已成为地缘政治家必争之地」,这句话意义深远。

世界先进并购格罗方德新加坡厂,联电买下日本富士通12吋晶圆厂,华邦集团旗下新唐买了松下半导体子公司。台湾企业家正在厚植台湾半导体的根基,为台湾产业立下永续发展的重要关键,值得国人喝釆。

台积电能成为「护国神蹟」,基本面方面,台积去年技术大跃进,顺利量产期7及7 奈米,技术和良率完胜大猩猩级的对手英特尔和三星,今年更可望量产5奈米,使得市场传闻两大竞争悄悄或是迂回释单台积电。而被美国列入实体清单的华为,也是采用台积电高阶制程,持续其5G设备及高阶手机的影响力。

新国会龙头 游锡堃当定了!

大选落幕,第十届新国会预定2月1日组成,立法院龙头之战即将开打,民进党面对国会席次顺利过半情势,预计将会推派属于正国会派系的前主席游锡堃出任新国会龙头;至于副院长,基于派系平衡、及世代交替,外界预估应会是属于新潮流的蔡其昌。 上一届立院龙头是由民进党不分区、政治组首位的苏嘉全担任,随着苏嘉全去年7月早早表态不愿续任不分区,这次立委提名过程,民进党即属意让游锡堃出马角逐新一届国会龙头,从将他安排在政治组第一顺位,且由总统蔡英文亲自拜访,才获得游本人首肯、表达愿意「承担」,早已有迹可寻。 据了解,在前总统陈水扁时代,游锡堃与吕秀莲、谢长廷、苏贞昌并列为党内四大天王,曾于2002~2005年期间担任行政院长,对立法院事务并不陌生。且2014年代表民进党出征新北市,面对当时声望居高不下的市长朱立伦,游锡堃发挥「水牛精神」猛攻,将双方差距最终缩小到仅仅2万多票,虽败犹荣,被党内认为立下战功。但选后游锡堃处

台积电创办人张忠谋的话,似乎暗示著台积电承受极大的压力,包括美国希望台积电不要再帮华为代工。很多美国公司不准出货给华为,台积电似乎成为美国围堵华为的缺口,目前美国限制源自于美国技术25%以上的公司,都要受限供货华为,美国政府是否调高至10%,为非常重要的观察指标。

台积电另外一个压力是至美国设厂的要求,甚至可能要求台积电跟英特尔合作。以上两大压力,让台积电是否从以往的「矽屏障」,变成「怀璧其罪」?这个议题值得大家谨慎观察。

美中贸易大战,终于可望于近期签署第一阶段协议,一年多来两大经济体贸易战越打越凶,台湾受惠移转单及供应链回流效应,经济得到强力的支撑,美中签署协议之后,中国必须向美国采购庞大的产品,以消除贸易逆差,是否反而会影响到之前的转单效应减弱?值得大家深入调查。

况且美中贸易战暂歇,应该没有人会认为两者的科技战会就此落幕,反而担心科技战再次扩大升级,尤其半导体显然成为国家重要资产,可能成为美中贸易战的焦点。

台湾景气去年底开始出现明显回温迹象,去年11月出口由黑翻红,成长3.3%;景气对策信号分数大增5分至24分,景气灯号亮出睽违14个月的绿灯,领先指标涨幅高达2.92%,出现比较大的向上拉升。

且去年整体经济指标基期偏低,有助于今年指标美化作用,而持续「慢龟经济」,而大家要留意的是「脱兔股市」,有可能在大选后的今年,随时出现过累而阶段性休息。

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